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国际早班车:美债大跌累欧美市场重挫 人民币承压强美元
发表时间 :2018/02/05 19:04:21     阅读 :

美国股债上周五重挫,道琼斯指数创下2016年6月以来最大跌幅,10年期国债收益率一度升破2.85%。美国1月份就业数据强劲,增强了美联储今年可能加息四次的预期。民主党议员指责共和党众议员与特朗普一起试图阻碍特别检察官穆勒的“通俄门”调查。中国公布中央“一号文件”,全面部署实施乡村振兴战略。香港交易所将允许IPO定价低于价格指导区间下限。本周要关注的重要新闻点总结如下:

市场梳理

【美股】道琼斯指数上周五暴跌666点,创出2016年6月以来的最大跌幅,因为债市走势恶化令投资者不安,担忧美联储将加快加息步伐。标普500指数下跌2.1%,报2762.13点,道琼斯工业平均指数下跌2.5%,报25520.96点,纳斯达克综合指数下跌2%,报7240.946点。

美债国债上周五大跌,因为就业数据强劲、平均时薪创2009年6月以来的最大增幅。2年期国债收益率下跌2个基点,报2.1413%。5年期国债收益率上涨1.7个基点,报2.5883%。10年期国债收益率上涨5.2个基点,报2.8411%。30年期国债收益率上涨6.3个基点,报3.0868%

美元美元上周五在美国经济数据超预期后录得的一年来最大单日涨幅有所收窄,但这并不妨碍它扭转长达7周的持续跌势,彭博美元即期汇率指数上涨0.86%欧元/美元下跌0.38%,报1.2463美元美元/日元上涨0.7%,报110.17日元。英镑/美元下跌1.02%,报1.4118美元。澳元/美元下跌1.34%,报0.7931美元。欧元/英镑上涨0.63%,报0.88225英镑

人民币人民币美元/离岸人民币纽约尾盘报6.3131元,较上日纽约尾盘上涨0.35%。美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.299元,较上日夜盘结束时基本持平。

【欧债】欧洲债券上周五跟随美国国债走低,大西洋两岸的收益率均触及多年高点,美国1月就业报告显示平均时薪和非农就业人数均超过预期。英国10年期国债收益率上涨4.6个基点,报1.577%。德国10年期国债收益率上涨4.7个基点,报0.767%。法国10年期国债收益率上涨4.2个基点,报1.018%。意大利10年期国债收益率上涨8.5个基点,报2.05%

【欧股】斯托克欧洲600指数下跌1.4%,报388.07点。英国富时100指数下跌0.6%,报7443.43点。法国CAC 40指数下跌1.6%,报5364.98点。德国DAX指数下跌1.7%,报12785.16点。斯托克欧洲600指数下跌1.4%,报388.07点。英国富时100指数下跌0.6%,报7443.43点。法国CAC 40指数下跌1.6%,报5364.98点。德国DAX指数下跌1.7%,报12785.16点。

【原油】油价上周五下跌,在市场对页岩油产量大增感到担忧之际,美元走强、股市大跌加剧了市场的压力。NYMEX西德州中质原油期货下跌0.5%,报65.45美元/桶。ICE布伦特原油期货下跌1.5%,报68.58美元/桶。NYMEX汽油期货下跌1.3%,报1.872美元/加仑。NYMEX柴油期货下跌1.8%,报2.0535美元/加仑。NYMEX天然气期货下跌0.4%,报2.846美元/百万英热单位。

【黄金及铜铝】黄金期货录得12月初以来最大周跌幅,美国就业和工资增长,增强了美联储可能加快加息的预期。COMEX期金下跌0.8%,报1337.3美元/盎司;全周下跌1.5%COMEX,期银下跌2.6%,报16.709美元/盎司,NYMEX铂金期货下跌0.8%,报999.4美元/盎司,COMEX期铜下跌0.7%,报3.1875。美元/磅LME,期铜下跌1%,报7045美元/吨,LME期铝下跌0.7%,报2210美元/吨。

交易建议

美元

即使在周五非农数据大幅好于预期的情况下,美元也仅是获得了有限的提振,总体而言还是徘徊在多年的低位水平,未能得到真正的“拯救”。对此,著名外汇专家、纽约宏观研究公司Exante Data LLC的创始人诺德维克(Jens Nordvig)预计,美元接下来还将进一步下跌,欧元兑美元将持续上行。

欧元

为了提振经济,美国通过了税改等一系列刺激经济手段,但经济增长水平依旧仅能和欧洲持平。在税改等因素影响下,美国今年第一季度经济增速预计为2.7%,而欧洲的经济增速预计在2.5%以上,和美国不相上下——“而且这是在欧元区没有任何财政刺激的背景下”,诺德维克还提醒道。2016年底以来,欧元兑美元持续上行,而诺德维克认为这一趋势还将继续,并且认为欧元兑美元很可能触及1.28。截至周五纽市收盘欧元兑美元报1.2457。

重要经济事件日程

① 当地时间周一(2月5日),鲍威尔宣誓就职,正式上任美联储主席。

② 周一(2月5日),美国ISM非制造业PMI。

③ 周二(2月6日),澳洲联储公布2018年首个利率决议,料持续按兵不动。

④ 周三(2月7日),纽约联储主席杜德利发表讲话。

⑤ 周三(2月7日),EIA公布月度短期能源展望报告。

⑥ 周四(2月8日),新西兰联储公布利率决议,并发表货币政策声明。新西兰联储主席将召开新闻发布会。

⑦ 周四(2月8日),英国央行公布利率决议、货币政策会议纪要及季度通胀报告,英国央行行长卡尼将召开新闻发布会。

⑧ 当地时间周四(2月8日),美国政府临时预算将耗尽。如果国会不能在周四前通过新的短期支出法案,美国政府将再度面临关门危机。

⑨ 周五(2月9日),澳洲联储发表季度货币政策声明。(10) 中国外汇储备、中国贸易帐、中国CPI、PPI、中国M2货币供应年率等一系列重要数据将公布。

周末重要新闻回顾

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